На юге Франции, в завуалированном темнотой районе, жизнь принимает неожиданные повороты, когда к местным событиям присоединяется талантливый режиссер клипов по имени Франк. Обладая безупречным вкусом и сильным стремлением к искусству, он приезжает для создания видеоролика для начинающего рэпера по имени Тони. Однако под маской музыкального таланта...