На заре двадцатого века новое дыхание обретает молодая страна, полная надежд и стремлений к переменам. В этом контексте раскрывается история Варлама, простого юноши из низших слоев общества, сердце которого горит любовью. Оставив родной край ради своей избранницы, он отправляется в Москву, сталкиваясь с непростыми реалиями жизни в большом городе....