Вечерний свет, льющийся с небес, мягко обнимал дома, окутывая их в тёплые оттенки оранжевого. На сцене разворачивается необычное начало для двух начинающих детективов – Лу Фрэнсиса и Бада Александера, которые, только что закончив обучение в спецшколе, чувствовали волнение и ожидание своего первого настоящего дела. Их встреча с клиентом, боксером...

В мире, где столкновение мифологии и театрального искусства представляет собой волнующее явление, одна из богинь, олицетворяющих музыку и танец, оказывается на грани истерики. Терпсихора, нежная и величественная, наблюдает за тем, как её образ и наследие подвергаются искажениям в новом музыкальном спектакле на Бродвее, где ритмы джаза затмевают...