Однажды, в светлый день, в Бюро охоты на демонов города Тяньду появляется необычный визитер — Чжу Янь, древний предводитель демонов, скрывающий свою истинную сущность под личиной 29-летнего мужчины по имени Чжао Юань Чжоу. Молодой господин Чжуо И Чэнь, возглавляющий Бюро, является последним потомком благородного рода охотников за нечистью Бинг И....

В конце 1950-х годов, когда мир был на пороге значительных изменений, в удаленном уголке Внутренней Монголии разворачивалась незабываемая и трогательная история, полная надежды и человечности. Почти три тысячи сирот, оставшихся без родительской опеки, были отправлены на обширные монгольские пастбища, где кочевники ожидали их с открытыми сердцами....