Южный Малабар, XVII век. Бывший певец местного правителя возвращается домой, но его путь оказывается прерванным трагическим событием — демоница нападает на его спутника и убивает его. Оставшись один, певец заблудился в глухом лесу. Он сталкивается с бурной рекой, которую не в силах перейти, и, продолжая свои скитания, находит запущенный особняк....