На ярмарке в Сан-Франциско, среди гама и веселья, мальчик в костюме знаменитого героя Дикого Запада останавливается у восковой фигуры удивительного индейца, на голове которого сидит черная ворона. Этот таинственный момент оборачивается настоящим открытием, когда статуя неожиданно оживает, и старик с неиссякаемым энтузиазмом начинает заботиться о...