В осенние месяцы 1938 года мир Сергея Королева, талантливого конструктора и преданного своему делу ученого, рушится. Арестованный по обвинению, которое совершенно не имело под собой оснований, он оказывается в руках безжалостных следователей НКВД. Эти представители системы не останавливаются ни перед чем, чтобы запугать его и заставить признаться...