На далекой орбите, окружающей Землю, притаились несколько космических кораблей, принадлежащих более развитой инопланетной цивилизации. Их цель заключалась в том, чтобы в режиме полной маскировки проанализировать информацию о человечестве. С каждым новым наблюдением их шок и разочарование только усиливались. Они стали свидетелями бесконечного...

В 1939 году на фоне нарастающего напряжения в Европе, жизнь молодой студентки филологического факультета, Анны, кардинально меняется. Она получает неожиданное предложение от майора госбезопасности Шувалова стать сотрудником особого отдела. Хотя Анна мечтает о научной карьере и не желает связываться с миром шпионажа, обстоятельства вынуждают её...