В центре сюжета оказывается необычайная история о коне по имени Юлий, который неожиданно становится частью удивительного приключения. Все начинается с того, что Юлий и Князь попадают в странное положение, меняясь телами. Это необычное событие происходит благодаря вмешательству Бабы Яги, и именно она становится толчком к запутанным и комичным...