В необычном и волшебном мире, полном загадочных существ и магических явлений, живёт зловещая колдунья, тайно плетущая свои коварные замыслы. Её замысел совершенно зловещий и требует жертвы – невинного ребёнка с добрым сердцем, который станет ключом к её жажде власти. Судьба приводит к ней маленького Якоба, чью чистоту и доброту она решает...