В 1929 году события, разворачивающиеся на Дальнем Востоке, затрагивают самые основы формирования пограничных войск в условиях нестабильной политической обстановки. Это время, когда страна борется с внутренними и внешними вызовами, и основное внимание уделяется защите границ и противодействию контрреволюционным силам, которые получают поддержку...

На фоне ярких и трагических событий Первой мировой войны, поручик Решетов оказывается втянутым в безысходность, когда его армия терпит поражение на кровавых фронтах. Каждый день на поле боя приносит ему новые потери, и вместе с отрядом, который покидает разрушенные позиции, он осознает, что надежда на победу ускользает, как песок сквозь пальцы....

В последние дни войны разразились события, которые навсегда изменили ход истории. Советские и монгольские войска, объединяя свои силы, одержали сокрушительную победу над Квантунской армией, известной своей элитностью и мощью. В то время как на полях сражений разгорались бои, в глубинах одной из лабораторий под руководством японского генерала Исии...