Молодой юрист по имени Эрнст Гофман оказывается в центре двух противоположных реальностей, существуя на грани между обыденностью и фантазией. В рутинных буднях небольшого немецкого городка он ведет размеренную жизнь, где каждодневные юридические процедуры поглощают его время. Однако в его душе живет другой мир — мир, полном музыки и удивительных...