В центре повествования находится Бэд Блейк, человек, чья жизнь полна испытаний и тяжелых утрат. Он давно оказался в ловушке алкоголизма и постоянной тоски, которую не может преодолеть. Его дни проходят в серых тонах, и он уже почти смирился с мыслью, что счастье — это лишь далекая мечта, недоступная ему. Однако судьба готовит ему неожиданный...