Внезапное одиночество настигло маленького Макса, когда его семья отправилась в далёкую Японию, оставив его одного в привычной, но теперь пустой квартире. Мальчику казалось, что время стало тянуться бесконечно, и в тишине его мыслей витали лишь воспоминания о весёлых моментах, проведенных с родными. В этот самый момент, когда одиночество достигло...

События разворачиваются в мрачной атмосфере Германии, окутанной идеологическими заблуждениями на фоне правления Гитлера. Наивность и коварство становятся неотъемлемыми составляющими взросления юного Йоханнеса Бетслера, который, несмотря на свою стеснительность и неловкость, стремится вписаться в мир, где идеалы, навязываемые обществом, становятся...