В далеких восточных странах живет прекрасная Чио-Чио-сан, которая прославилась не только своей исключительной красотой, но и завораживающей грацией. Это очарование поразило сердце молодого американского лейтенанта Пинкертон, и их взаимная любовь разгорелась в ярком, но уязвимом пламени. Хотя их связь казалась неразрывной, судьба подготовила...