Давным-давно, в эпоху, где магия и мрак правили миром, жила душа, искушенная ненавистью и жаждой силы. Колдун Нагрул, олицетворение зла, заключил сделку с Демоном, отдав свою душу в обмен на бессмертие. Этот акт стал последним, но его ужасный след остался в веках. С кожи Нагрула были созданы страницы Книги Заклинаний, написанные кровью мертвых....

В Мемфисе, городе, изобилующем историями и загадками, служит полицейский по имени Дуайт Хендрикс. Его жизнь и карьера кажутся странными в сравнении с типичными представителями правоохранительных органов. Необычным является не только то, что Дуайт до сих пор живет со своей матерью, но и его глубокая связь с городом, в котором он вырос. Мемфис стал...