История о Генри Моргане начинается с довольно тривиальной ноты: он изображён как обычный преступник, связанный с морем и пиратством, чьи злодеяния только подчеркивают жестокость жизни на границе законов. Однако судьба решает подарить этому персонажу второй шанс, предоставив ему амнистию и назначив на пост губернатора Ямайки. Этот поворот событий...

Стэн Карлайл — это человек, обладающий выдающимися способностями в искусстве иллюзий и фокусов. Его жизнь проходит в мире передвижных цирков и ярмарок, где каждое выступление становится не только способом заработка, но и возможностью проявить свои таланты. Однако со временем Стэн начинает осознавать, что его амбиции не ограничиваются маленькими...