В таинственных и мрачных коридорах древнего замка, укрытого в недрах темного леса, пробуждается могущественный граф Дарлак. Его долгое отсутствие закончилось, и с возвращением этого зловещего существа начинают происходить необъяснимые события, наводящие страх на местных жителей. С каждым днем в округе таинственным образом исчезают люди, и...

В 1946 году, когда мир только начал восстанавливать свои устои после разрушительной войны, капитан Денис Журавлёв возвращается к обыденной жизни. Он не предполагал, что его новая должность в милиции станет источником множества трудностей и неожиданных поворотов. В его распоряжении оказывается начальник, майор Шумейко, известный среди подчинённых...