В жизни Чэнь Чжэня, юного и обещающего ученика мастера боевых искусств Хо Юаньцзя, настают времена, когда мирное существование оказывается под угрозой. Отправившись в Японию с целью углубить свои знания и навыки кунг-фу, он сталкивается с суровой реальностью, в которой на первый план выходят не только тренировки, но и необходимость деликатно...