В XVII веке, когда мир был полон загадок и неизведанных территорий, на горизонте исторических событий появился русский путешественник, ставший символом исследовательского духа. Семен Дежнев, обладатель несгибаемой воли и неведомого мужества, стал настоящим первопроходцем, который отважно боролся с трудностями и лишениями ради открытия новых...

После завершения своей долгой карьеры в цирке, два комика, некогда веселящие публику и дарящие смех, остаются погружёнными в тёмные чувства грусти и неопределённости. Скрываясь от реалий жизни, они понимают, что привычная атмосфера цирка больше не вернется, и в этих условиях рушатся прежние мечты. Вскоре им приходит в голову идея помочь своей...