В утреннем тумане, окутывающем железнодорожную станцию, на рельсах медленно прогревается мощный состав. Состоит он из двух тепловозов, платформ и одного вагона, который ожидает ремонта. Машинист Федор Иванович Моргунов с терпением ожидает своего помощника, который должен поддержать его в предстоящей работе. Однако, неожиданно, сердце старого...