Новый этап в жизни Николая Малинина ознаменован рождением мечты о счастье — он связывает свою судьбу с Катей, юной женщиной, чья красота и обаяние завораживают всех вокруг. Но под сияющими огнями праздничной обстановки зреют темные тучи недовольства и ненависти. У Николая есть сын Сережа, переживающий душевные муки из-за недавнего развода...