В одном тихом уголке города, где привычная рутина была второстепенной частью жизни, жил пенсионер Валерий Петрович Ходасевич. Его дни были полны покоя и умиротворения, что, казалось, было идеальным завершением долгой и насыщенной службы в разведке. Однако такая идиллия была нарушена, когда в его жизни появился сосед — молодой и амбициозный...