В атмосфере безжалостной войны, где небо становится полем битвы, юный пилот по имени Тесленко сталкивается с суровыми испытаниями. Едва окончив лётное училище, он оказывается вовлечён в бескомпромиссные воздушные сражения, под руководством опытного командира Грабаря. Их захватывающие приключения обрываются трагически, когда самолёт, который они...