В начале своего путешествия по созданию первого значительного произведения, молодой режиссёр оказывается на перепутье, где внутренние и внешние конфликты сталкиваются с его стремлениями и амбициями. Он противостоит множеству трудностей, когда границы между его воображением и реальной жизнью начинают стираться, создавая беспорядок в его сознании....