В июне 1941 года жизнь иллюзиониста Якова Оттеля и его супруги Софии принимает неожиданный поворот. Завершив успешное турне по Европе, они направляются в город Орша, чтобы продемонстрировать свои магические навыки местной аудитории. Однако, радость и волнение от предстоящего представления быстро сменяются паникой, когда немецкие войска неожиданно...