В затененных переулках провинциального городка, где каждый шорох мог вызвать трепет, обитал Робби Маннхейм — юный мальчик, обладающий таинственными и пугающими способностями. Его голос, казалось, мог принимать различные тембры, порой становясь чужим, а глаза светились неземным светом, способным перерабатывать привычные предметы в источники страха...

Семейная жизнь состоятельного фабриканта внезапно погружается в мир скорби и боли после трагической гибели их единственного сына. Утрату сопутствует глубокое горе, которое напрягает отношения между супругами, оставляя мать в состоянии безысходности и одиночества. В этот мрачный период она начинает запретный роман с другом своего покойного сына,...