В тихом уголке Пуэнте-Антигуо, расположенном в живописном Нью-Мексико, разворачивается интригующая история, связанная с неожиданным поворотом карьеры двух агентов. В уютной атмосфере местного ресторана, напоенного ароматами аутентичной кухни, агент Фил Колсон встречает своего коллегу Джаспера Ситуэлла. Их разговор начинается с важного и тревожного...