В провинциальном городке, окутанном туманом депрессии и безысходности, появляется удивительный персонаж — Джонас Найтингейл. Ранее известный преступник, он теперь решает стать бродячим евангелистом, превратив свои религиозные выступления в нечто похожее на зрелище циркового типа. Ситуация в городе оставляет горожан на краю отчаяния после закрытия...