На фоне засвеченных огнями улиц современного Мельбурна разворачивается мрачная и напряжённая история о двух друзьях — Дениз и Джонни. Их существование погружено в бесконечные поиски наркотиков, будто бы они бесплотные тени, скитающиеся по заброшенным уголкам города. Каждый день для них — это борьба за выживание и попытка справиться с внутренними...