На пороге дома молодого человека по имени Клэй Дженсен неожиданно появилась загадочная коробка, полная аудиокассет, о существовании которых он даже не подозревал. Эти записи были созданы его бывшей одноклассницей Ханной Бейкер, которая tragически ушла из жизни. Слушая каждую кассету, Клэй вдруг оказался в ловушке воспоминаний и эмоций, о которых...