В мире финансов и высоких технологий живет программистка Шерри, чья жизнь кардинально меняется после того, как она вместе со своим любовником Рэймондом пытается осуществить рискованную аферу, переводя крупную сумму денег на счет в Мексику. Хотя их план выглядел на первый взгляд безупречным, неожиданные обстоятельства оборачиваются против них....

В зловещем и таинственном городе, где тени и мрак переплетаются с повседневной реальностью, обитает искусный мастер кукол по имени Джо Петто. За внешним обликом добродушного ремесленника скрываются темные замыслы и беспощадная одержимость созданием необычных игрушек. Вместе со своим необычным сыном Пино, который разделяет причудливую философию...