В мире, где свет и тень переплетаются в танце запретных страстей, разворачивается история, полная загадок и предательства. На фоне послевоенной Англии 1950-х годов молодой бродяга по имени Джо ведет свою жизнь на старой барже, которая стала единственным домом для его друзей — Лэйса, его жены Эллы и их маленького сына. Внешний мир кажется спокойным...

В девять лет мир Фрэнки полон ярких красок и захватывающих историй, которые он получает в письмах от своего отца, моряка дальнего плавания. Каждый раз, когда он распечатывает очередное послание, он погружается в океан приключений, описанных с такой живостью, что кажется, будто он сам совершает путешествия в далекие уголки земного шара. Отец...