Жизнь Билли кардинально меняется после его расставания с Гизмо, милым и непредсказуемым существом, которое стало причиной большой беды в его жизни. Пытаясь осознать последствия своих предыдущих действий, Билли решает доверить своего пушистого друга эксперту — мудрому тайскому мастеру, который, как он надеется, сможет предотвратить будущие...