В центре событий оказывается Лондон в 1943 году, где молодая девушка по имени Элизабет устраивается на работу к загадочному доктору Брауну. Этот эксцентричный ученый погружен в изучение человеческого разума и проводит странные эксперименты при помощи гипноза. Поначалу работа кажется Элизабете простой и обыденной, однако с каждым днем она все...

Творческий путь Морта, когда-то процветающего писателя, на данный момент вызывает лишь сожаление. Его муза оставила его, и вместо того чтобы создавать новые шедевры, он утопает в море рутинных задач, связанных с разбирательствами по поводу своего имущества и наследства. Непрерывные споры с бывшей супругой и бракоразводный процесс отнимают у него...