Вечер, окутанный дождем, наполняет воздух атмосферой меланхолии и ожидания. На фоне гремящего моря и запаха свежескошенной травы разыгрывается первая история о любви, которая, словно утренний туман, постепенно раскрывает свои тайны. Молодой художник, пораженный непревзойденной красотой загадочной незнакомки, не осознает, что их пути уже...