В шумном и многогранном городе Чикаго разворачивается трагическая и напряженная история, в которой судьбы двух людей переплетаются на фоне разрушающего их внутреннего мира. Фрэнк Черч — бывший полицейский, потерявший не только работу, но и смысл жизни, теперь зарабатывает на жизнь в качестве наемного охранника. Его прошлое преследует его в каждом...

С раннего детства Кайл Уолш испытывал неприязнь со стороны сверстников, которые не понимали его увлечения загадочной фигурой Зубной феи. В их глазах этот образ стал символом его неудач, подчеркивающим его отличия и уязвимость. Страшные фантазии о сущности, появляющейся в темноте, преследовали его, превращая каждую ночь в кошмар, который оставлял...