В небольшом городке, окруженном мечтами и надеждами, живет юноша по имени Льюис. Его детство полно одиночества и печали, поскольку он лишен родительской любви и заботы. Каждый новый день для него — это возможность убежать от реальности с помощью своего воображения. Льюис создает удивительные механизмы и устройства, которые помогают ему справляться...

В одном из серых и непримечательных уголков России, где городские пейзажи представляют собой нечто большее, чем просто здания и улицы, живет пара, которая, казалось бы, обрела свою гармонию среди обыденности. Вышний Волочёк, с его трещинами на дорогах и зимними пейзажами, скрытыми в тумане, становится не просто фоном для их жизни, а важной частью...