Стэн Карлайл — это человек, обладающий выдающимися способностями в искусстве иллюзий и фокусов. Его жизнь проходит в мире передвижных цирков и ярмарок, где каждое выступление становится не только способом заработка, но и возможностью проявить свои таланты. Однако со временем Стэн начинает осознавать, что его амбиции не ограничиваются маленькими...