В волшебном королевстве, расположенном у берегов Лебединого озера, царит атмосфера безмятежности и счастья. Принц Дерек и принцесса Одетт ведут жизнь, полную радости и дружбы, окутанные красотой своего величественного замка и преданностью друзей. Их верные спутники, черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин, испытывают вместе...