В Париже 1959 года некогда знаменитый иллюзионист Татищев оказывается на грани краха. Его последующие выступления вызывают лишь смех и недоумение у искушенной столичной публики, которая предпочитает более яркие и зрелищные развлечения, открывающие новые горизонты шоу-бизнеса. Иллюзии, основанные на искусстве рук и без обмана, кажутся устаревшими...