В волшебном мире, где реальность пересекается с магией, живет странствующий артист по имени Руслан. Его жизнь меняется, когда он встречает очаровательную Милу, о которой он даже не подозревает, что она — принцесса. Между ними разгорается пылкая любовь, но вскоре её пышный цвет сталкивается с суровой реальностью. Злой волшебник Черномор, желая...