В один из мрачных дней 1974 года в Ярославле происходит цепь ужасных событий, которые всколыхнули спокойствие местного общества. Вначале, психически нездоровый физик, охваченный безумием, решается на крайний шаг — он отсекает голову своей соседке и с шокирующей демонстрацией приносит её в местное отделение милиции. Сотрудники, столкнувшиеся с этой...