В восемнадцатом веке величайший чародей Мерлин имел троих учеников, среди которых выделялись Хорват, Бальтазар и Вероника. Но, как показала история, не все из них могли держать верность своему учителю. Один из учеников стал предателем и, присоединившись к коварной колдунье Моргане, убил Мерлина, забрав его силу. Однако Вероника и Бальтазар, не...