В бескрайних просторах казахской степи живет девушка по имени Карлыгаш, чье имя в переводе означает "ласточка". Она ведет жизнь, полную одиночества и непринятия, рядом с мужем Ильясом и свекром на коневодческой ферме, затерянной среди бесконечных пастбищ. Карлыгаш чувствует себя чужой в этом суровом мире, где традиции и семейные узы...

На окраине огромного города Москвы, в тихом спальном районе, живет девушка по имени Мухаббат. Она работает в небольшом продуктовом магазине, который расположен в подвале многоэтажного дома. Такие магазины знакомы каждому местному жителю, но за их невзрачной вывеской скрывается суровая реальность, с которой вынуждены сталкиваться мигранты....