Сеня, прославленный в Пятигорске своим мастерством игры на скрипке под псевдонимом Смычок, с юных лет мечтает о карьере в мире классической музыки. Его увлечение искусством движет им к Санкт-Петербургу, где он полон надежд на поступление в престижную консерваторию. В его воображении уже рисуются сцены, полные блеска и аплодисментов, когда он...