В 1961 году Льюин Дэвис столкнулся с одним из самых сложных периодов в своей жизни, когда все самое ценное для него оказалось под угрозой исчезновения. Этот молодой и талантливый музыкант, до этого момента гордившийся своими достижениями, внезапно лишается не только своего музыкального партнёра Майка, который покончил с собой, но и своих надежд на...