В рамках XIX века, в одной из незаметных деревушек Македонии, разворачивается необычная история, наполненная магией и тайнами. Главная героиня, обладающая редким даром менять свою форму, оказывается перед непростым выбором: забрать младенца из колыбели или проявить сострадание к беспомощной матери, молящейся о пощаде. Она решает оказать милость и...