Мальчик по имени Персивал живёт вместе с дедом в уединённой гавани, расположенной высоко над облаками. Его жизнь кажется спокойной и простой, однако в глубине души он мечтает о настоящих приключениях. Однажды его судьба круто меняется, когда незнакомец, каким-то образом связанный с его прошлым, разрушает всё, что было дорого Персивалу. Этот...