В начале своего пути ливанский кинематографист Карим возвращается в родной Бейрут из Нью-Йорка, полон планов и идей для нового творческого проекта. Его вдохновение направлено на то, чтобы запечатлеть жизнь слепых детей в специальной школе, расположенной среди живописных ливанских гор. Однако, его стремление столкнётся с неожиданным поворотом...

В начале истории мы встречаем Саміра, амбициозного диджея, который готовился к участию в престижном конкурсе в Брюсселе, который он считал ключевым моментом на пути к своей мечте. Его ожидания были высоки, он усердно трудился над своим выступлением, ведь борьба с лучшими диджеями мира требовала не только таланта, но и уверенности в себе. Накануне...